Del presupuesto a la factura: seguir transferencias e Interac
Distinga las condiciones aceptadas, la factura, el aviso del cliente y la recepción confirmada del pago.
Tidanda ·
Conserve el acuerdo antes de facturar
El presupuesto identifica partes, alcance, cantidades, precios, descuentos, impuestos aplicables, vigencia y condiciones. Guarde la versión aceptada y su fecha. Si cambia el trabajo, acuerde una revisión sin modificar silenciosamente el documento aceptado.
Emita una factura identificable
Compruebe nombre legal, direcciones y registros fiscales pertinentes. Use una referencia única y un vencimiento. Las obligaciones fiscales dependen del registro, lugar y servicio; consulte fuentes oficiales o a un contable. Un campo de impuestos del programa no determina si corresponde cobrarlos.
Distinga el aviso de los fondos recibidos
Comparta instrucciones del destinatario para transferencias e Interac mediante el enlace de factura. Nunca solicite contraseñas bancarias. Un cliente que dice «ya pagué» está comunicando un aviso. Compruebe la cuenta receptora antes de registrar el cobro. Anote importe, fecha real y referencia. Los pagos parciales dejan un saldo pendiente.
Haga seguimiento y correcciones visibles
Un recordatorio útil indica factura, saldo y siguiente paso. Corrija un cobro registrado por error mediante una reversión visible. Use una nota de crédito para reducir una factura emitida y registre cualquier reembolso por separado. Tidanda registra transferencias confirmadas manualmente; no cobra transferencias ni Interac de forma automática. Conserve los documentos según las normas de su empresa.