Du devis à la facture : suivre les virements et Interac clairement

Figez l’accord avant de facturer

Un devis identifie les parties, le périmètre, les quantités, les prix, les remises, les taxes applicables, la validité et les conditions. Conservez la version acceptée et sa date d’acceptation. Si le besoin change, convenez d’une révision au lieu de modifier discrètement un document accepté.

Émettez une facture identifiable

Vérifiez le nom légal, les adresses et les identifiants fiscaux pertinents. Attribuez une référence unique et une échéance. Les obligations fiscales dépendent notamment de l’inscription, du lieu et de la prestation ; vérifiez-les auprès des sources officielles ou d’un comptable. Un champ de taxe dans un logiciel ne détermine pas si elle doit être perçue.

Distinguez la déclaration du transfert reçu

Pour un virement bancaire ou Interac, partagez les instructions du destinataire dans le lien de facture. Ne demandez jamais les mots de passe bancaires. Le message « j’ai payé » reste une déclaration. Vérifiez le compte destinataire avant d’enregistrer une réception. Notez le montant, la date réelle et la référence ; un paiement partiel laisse un solde à payer.

Relancez et corrigez avec une trace

Une relance utile cite la facture, le solde et l’action attendue, sans affirmer un paiement non vérifié. Corrigez une réception erronée par une écriture visible. Utilisez un avoir pour réduire une facture émise et suivez le remboursement séparément. Tidanda suit les transferts confirmés manuellement ; il n’encaisse pas automatiquement les virements ou Interac. Conservez les documents selon les règles applicables à votre entreprise.